Жителей тихой деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков. Там они стали игрушками в руках жестоких богов, а за их страданиями с высоты наблюдали огромные драконы. Власть в этом жестоком мире принадлежит Лю Ли – коварной чародейке, умеющей вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, открывая портал в их родной мир. Однако Лю Ли быстро узнаёт об этом и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба спасения висит на волоске.