Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Злые духи находят новые лазейки — они проникают в сердца простых смертных, подчиняя их волю. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.